Paolo Nanis kultforestilling gentager sig selv i Musikhuset. Paolo Nani alene på scenen, han siger ikke et ord og spiller den samme historie om en mand, der skriver et brev, hele 15 gange, inden forestillingen er slut. Lyder det kedeligt? Glem det. Paolo Nani spiller historien forfra, bagfra, beruset, som en western, som horrorfilm, med hænder, uden hænder, som cirkuskunstner, som stumfilm, og...